• Konto

  • Czy mogę za darmo wypróbować Comoveo?

    Tak. Udostępniamy 14-dniową wersję darmową oprogramowania. Każde nowo utworzone konto w systemie COMOVEO CRM otrzymuje bezpłatną 14-dniową licencję. Po zakończeniu darmowej licencji istnieje możliwość wykupienia licencji płatnej. Korzystanie z wersji darmowej nie wiąże się z koniecznością wykupienia płatnej wersji.

  • Czy jest możliwość przeprowadzenia jakichś modyfikacji pod nasze konkretne potrzeby?

    Tak. Należy opisać proponowaną modyfikację i przesłać email pod adres support@comoveo.com a nasz zespół przeanalizuje propozycje i prześle odpowiedź czy dana modyfikacja jest możliwa do wprowadzenia i kiedy zostanie wprowadzona.

  • Czy jest podpisywana umowa?

    Nie podpisujemy umowy, opłacają Państwo abonament za miesiąc z góry i korzystają z oprogramowania Comoveo. Nie zawieramy umów terminowych, nie posiadamy okresu wypowiedzenia.

  • Jak ustawić AVATAR konta?

    Edycja AVATARU konta w Comoveo CRM:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Klikamy w zakładkę "AVATAR". 

    Krok 3. Modyfikujemy dane i klikamy przycisk Zapisz

  • Co gdzie jest?

  • Menu główne - pozycje menu oraz ich kolory

     

    Kolory i ich znaczenie:

    W aplikacji dla firm Comoveo CRM, został wprowadzony przejrzysty system identyfikacji funkcji. Każdy dział jes ozbaczony odpowiednim kolorem co pomaga w odnajdowaniu się na stronie.

    Na obrazku z lewej strony widzoczny jest (rozwinięty) pasek główny menu. 

    Po przejściu do konkretnej podstrony, większość elementów docelowych będzie odpowiadała danemu kolorowi (np. w dziale oferty, dominującym kolorem jest zieleń, natomiast dla faktur kolorem dominującym będzie fioletowy)

     

  • Bezpieczeństwo

  • Jakie środki bezpieczeństwa podjęli Państwo w celu zabezpieczenia danych swoich klientów?

    Dane w systemie COMOVEO przechowywane są w serwerowni firmy Megiteam. Serwery są zawsze wyposażone w zdublowane dyski twarde i zasilacze oraz dodatkowo codziennie w nocy wykonywana jest automatyczna kopia wszystkich danych na dodatkowych serwerach. Przesył danych w wersji STANDARD jest zawsze szyfrowany (https), dzięki czemu dane przesyłane przez sieć są całkowicie bezpieczne. Hasła dostępu są zawsze szyfrowane bezpiecznym szyfrem jednostronnym, dzięki czemu nikt, włącznie z administratorami systemu, nie jest w stanie ich odczytać.

  • Jak wylogować użytkownika ze wszystkich urządzeń?

    W celach bezpieczeństwa wprowadziliśmy mechanizm, który pozwala na odłączenie dostępu do aplikacji konkretnemu użytkownikowi. Może się zdarzyć, że jakiś pracownik zostanie dyscyplinarnie zwolniony a w danej chwili jest zalogowany do systemu albo gdy podejrzewamy, że na nasze konto zalogowała się osoba niepowołana. W takim przypadku możemy zmienić hasło do konta i wylogować użytkownika ze wszystkich miejsc.

    Wylogowanie użytkownika ze wszystkich urządzeń:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Przechodzimy do zakładki "Pracownicy"

    Krok 3. Przechodzimy do profilu pracownika, którego chcemy wylogować.

    Krok 4. Klikamy w przycisk "Wyloguj ze wszystkich miejsc"

  • Czy jest możliwość odzyskania usuniętych danych?

    Ze względu na czynnik ludzki, złośliwość pracowników lub inne zdarzenia losowe w Comoveo CRM wprowadziliśmy mechanizm, który pozwala odzyskać usunięte dane (bazy klientów, kontakty, oferty, zadania). Ze względów bezpieczeństwa ten proceś nie jest automatyczny. Właściel firmy, korzystając z adresu konta z jakiego zostało założone konto, musi poprosić o odzyskanie danych.

    Usunięte dane można odzyskać z okresu 30 dni wstecz.

  • Jak stworzyć mocne hasło?

    Ważny by stwórzyć hasło, które będzie dobrze strzegło Twojego konta

    • Postaraj się, by było unikalne - nie używaj jednego hasła dla wszystkich kont (swojej poczty elektronicznej, konta w Allegro, konta do bankowości internetowej).
    • Nie twórz hasła z popularnych słów (niektórzy włamywacze internetowi korzystają z programów, które posługują się słownikiem). Nie układaj hasła zwłaszcza z takich wyrazów, które można łatwo odgadnąć (jak słowa przypominające Twoje imię i nazwisko, Twój login, nazwa Twojej firmy).
    • Nie używaj znaków, które znajdują się obok siebie na klawiaturze (np. qwerty, 123456, qweasd).
    • W haśle użyj małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.

    Powyższe zasady pozwolą na bezpieczne korzystanie z konta, bez obawy o włamanie.

  • Czym jest certyfikat SSL?

    Certyfikat SSL szyfruje dane przesyłane za pośrednictwem przeglądarki na serwer Comoveo CRM. W ten sposób zapewnia ochronę przed przechwyceniem i wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione danych podawanych np. w formularzach. Zwiększa również wiarygodność domeny w opinii internautów i wpływa pozytywnie na pozycje strony internetowej w wynikach wyszukiwania.

  • Baza kontaktów

  • Jak utworzyć bazę klientów i dodać kontakt

    Dodawanie nowej Bazy Klientów:

    Krok 1. W głównym menu (po lewej stronie ekranu), wybieramy pomarańczową ikonkę ludzi Bazy klientów.

    Krok 2. Klikamy na czerwony przycisk Dodaj nową bazę, 

    Krok 3. Wypełniamy pola, Nazwa i rodzaj. Klikamy przycisk Zapisz

    Krok 4. Po zapisaniu formularza zostaniemy przeniesieni do dodanej przed chwilą bazy

    Dodawanie nowego kontaktu do bazy Klientów:

    Krok 1. Przechodzimy do interesującej nas bazy klientów

    Krok 2. Klikamy na czerwony przycisk Dodaj nowy kontakt, a następnie wybieramy czy chcemy dodać firmę czy osobę

    Krok 3. Uzupełniamy pola formularza i klikamy przycisk Zapisz

  • Jakie są rodzaje baz klientów. Którą wybrać?

    Rodzaje baz klientów w systemie Comoveo:

    Kontakty - Standarowa baza klientów

    Baza mailingowa - Baza kontaktów do wysyłki emailingowej. Zazwyczaj dużo większa od standardowej bazy klientów. Klientów z tej bazy nie można wybrać m.in. przy tworzeniu ofert, wystawianiu, faktur, czy dodawania zadań do realizacji.

    Bazy Kontaktów i Bazy mailingowe są podzielone w taki sposób, ze względu na poprawę jakości pracy z systemem Comoveo. Szybkość wyszukiwania informacji oraz szybkość działania aplikacji jest lepsza.

  • W jaki sposób stworzyć tagi do oznaczania klientów?

    Edycja i tworzenie tagów Comoveo CRM:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Następnie klikamy w ostatnią zakładkę "Tagi". 

    Krok 3. Zostajemy przeniesieni do listy tagów. Klikając w nazwę lub przycisk edycji z prawej strony możemy dokonać zmiany danego tagu.

    Krok 4. Modyfikujemy dane i klikamy przycisk Zapisz.

    Krok 5. Aby dodać nowy tag, klikamy na liście tagów przycisk "Dodaj nowy tag"

    Krok 6. Uzupełniamy dany i klikamy przycisk Zapisz.

  • Zadania

  • Jak dodać kategorię zadań?

    Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne - klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie.

     

    Krok 2. Wybieramy ikonę z napisem "Kategorie zadań".

     

    Krok 3. Klikamy "+Dodaj nową kategorię".

     

    Krok 4. Wpisujemy w rubryce "nazwa" nazwę kategorii zadań.

     

    Krok 5. Wybieramy zapisz.

     

    Nowa kategoria zadań została dodana.

     

     

     

     

  • Jak edytować kategorię zadań?

     

    Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne - klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie.

     

    Krok 2. Wybieramy ikonę z napisem "Kategorie zadań".

     

    Krok 3. Klikamy w nazwę kategorii, którą chcemy edytować.

     

    Krok 4. Wpisujemy w rubryce "nazwa" nową nazwę kategorii zadań.

     

    Krok 5. Po dokonaniu edycji, klikamy zapisz.

     

    Nazwa kategorii zadań została zmieniona.

     

     

     

  • Jak usunąć kategorię zadań?

    Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne - klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie.

     

    Krok 2. Wybieramy ikonę z napisem "Kategorie zadań".

     

    Krok 3. Wybieramy kategorię zadań, którą chcemy usunąć. Klikamy w czerwony przycisk z białym x.

     

    Krok 4. Wybieramy "Na pewno usunąć?" - Usuń.

     

    Kategoria zadań została usunięta.

     

     

     

  • Jak dodać zadanie?

    Krok 1. Wybieramy dzień, na który chcemy dodać zadanie. Po wybraniu dnia, klikamy w czerwony kwadracik z białym plusem. 

     

    Krok 2. Klikamy "Dodaj do kalendarza - Zadanie".

     

    Krok 3. Jeżeli zadanie, które chcemy przydzielić sobie lub pracownikowi dotyczy klienta, uzupełniamy rubrykę "powiązane z/klient:". Możemy wybrać klienta na dwa sposoby. 

    Pierwszy sposób - z listy wszystkich klientów. Wybieramy myszką danego klienta, następnie gdy jego imię i nazwisko znajduje się na niebieskim polu, klikamy w nie.

    Drugi sposób - za pośrednictwem wyszukiwarki. Wpisujemy początkowe litery imienia lub nazwiska i wybieramy osobę, którą dotyczy zadanie.

     

    Krok 4. Wybieramy kategorię zadań.

     

    Krok 5. Żeby ustalić termin, na kiedy zadanie ma zostać wykonane, klikamy w ikonę przedstawiającą kalendarz, następnie wybieramy dzień. Jeżeli termin zadania jest odległy, możemy przejść do innego miesiąca za pomocą strzałki.

     

    Krok 6. Jeżeli chcemy podać godzinę, do której zadanie ma zostać wykonane - klikamy w ikonę przedstawiającą zegar. 

     

    Krok 7. Wybieramy pracownika, dla którego chcemy przydzielić zadanie do wykonania. W tym celu klikamy w rubrykę "Przydziel dla" i wybieramy pracownika z wyświetlającej się listy wszystkich pracowników wprowadzonych do systemu. 

     

    Krok 8. W rubryce "Zadanie do wykonania" wpisujemy dokładną treść zadania oraz dodatkowe informacje, które dotyczą zadania.

     

    Krok 9. Wybieramy status zadania - w przypadku kiedy zadanie jest dla nas ważne i chcemy żeby wyróżniało się na tle innych, klikamy w napis "ważne".

     

    Krok 10. Gdy uzupełnimy wszystkie informacje o zadaniu, wybieramy "Zapisz".

     

    Zadanie zostało zapisane.

     

     

     

     

     

  • Jak edytować zapisane zadanie?

    Krok 1. Wybieramy zadanie w kalendarzu, które chcemy edytować. 

     

    Krok 2. Dokonujemy edycji. 

     

    Krok 3. Data, na którą zadanie zostało przydzielone do wykonania została zmieniona. Żeby wprowadzone zmiany zostały zapisane, należy wybrać "Zapisz".

     

    Otrzymujemy informację, że zmiany które wprowadziliśmy zostały poprawnie zapisane. 

     

    Zadanie zostało przeniesione z 25 września na 26 września. 

     

     

  • Jak dodać zadanie jako zrealizowane?

     

    Krok 1. Wybieramy zadanie, które chcemy odznaczyć jako zadanie zrealizowane.

     

    Krok 2. Klikamy w zielony przycisk "Potwierdź zrealizowanie zadania". 

     

    Otrzymujemy informację, że zadanie zostało zrealizowane.

     

     

    Zrealizowane zadanie zniknęło z kalendarza w kokpicie. 

     

    Jeżeli chcemy zobaczyć zrealizowane zadania, wybieramy ikonę z napisem zadania.​

     

    Następnie klikamy zrealizowane. Widzimy wszystkie zrealizowane zadania.

     

     

     

     

  • Jak dodać zadanie jako zrealizowane?

     

    Krok 1. Wybieramy zadanie, które chcemy odznaczyć jako zadanie zrealizowane

     

    Krok 2. Klikamy w zielony przycisk "Potwierdź zrealizowanie zadania". 

     

    Otrzymujemy informację, że zadanie zostało zrealizowane.

     

    Zrealizowane zadanie zniknęło z kalendarza w kokpicie. 

     

    Jeżeli chcemy zobaczyć zrealizowane zadania, wybieramy ikonę z napisem zadania.

     

     

    Następnie klikamy zrealizowane. Widzimy wszystkie zrealizowane zadania.

     

     

     

     

     

     

     

    .

  • Jak usunąć zadanie?

    Krok 1. Wybieramy w bocznym panelu nawigacyjnym ikonę z napisem "Zadania".

     

    Krok 2. Widzimy zadania z tego tygodnia. Żeby zobaczyć resztę zadań, klikamy w ikonę "Wszystkie zadania".

     

    Krok 3. Widzimy listę wszystkich zadań. Wybieramy zadanie, które chcemy usunąć. Następnie klikamy w czerwony przycisk z białym x, znajdujący się przy zadaniu, które chcemy usunąć.

     

    Krok 4. Klikamy "Usuń".

     

    Zadanie zostało usunięte.

     

     

     

     

  • Segregatory

  • Co to są segregatory i jak z nich korzystać?

    Segregatory to takie foldery, w których można grupować oferty, zlecenia, faktury oraz pliki. Segregator przechowuje różne elementy systemu dla danego klienta.

    Często nazywane są też inwestycjami, ponieważ robiąc oferty dla konkretnego klienta chcemy założyć segregator pod konkretną inwestycję.

  • Oferty

  • Jak przekształcić ofertę w zlecenie?

    Krok 1. Wybieramy ikonę "Oferty" znajdującą się w panelu nawigacyjnym.

     

    Krok 2. Klikamy w ofertę, którą chcemy przekształcić w zlecenie.

     

    Krok 3. Wybieramy ikonę oferta --> zlecenie.

     

    Oferta została przekształcona w zlecenie.

  • Jak usunąć ofertę?

    Krok 1. Wybieramy ikonę "Oferty" znajdującą się w panelu nawigacyjnym.

     

    Krok 2. Widzimy listę wszystkich utworzonych ofert. Wybieramy przycisk "Opcje" znajdujący się po prawej stronie oferty, którą chcemy usunąć.


     

    Krok 3. Klikamy usuń.

     

    Krok 4. Wybieramy "Na pewno usunąć?" - Usuń.

     

    Oferta została usunięta.

     

  • Faktury

  • No FAQ's are available.

  • Wysyłanie e-maili z systemu

  • Jak dodać konto mailowe do wysyłki emailingu w systemie Comoveo?

    Dodawanie konta do wysyłki masowych wiadomości:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Przechodzimy do zakładki "Mailing"

    Krok 3. Zostaniemy przeniesieni na wszystkich kont e-mailingowych.

    Krok 4. Klikamy w przycisk "Dodaj nowy adres". 

    Krok 5. Uzupełniamy dane (zapraszamy do obejrzenia filmu instruktarzowego) i klikamy przycisk Zapisz

    Krok 6. Dodane konto jest nieaktywne, aby dokonać aktywacji konieczne jest kliknięcie w żółty trójkącik ostrzegawczy. System sprawdza poprawność danych i wysyła wiadomość testową na nasz adres. Jeżeli wszystkie dane są poprawne konto będzie aktywne do wysyłek.

    --

    Uwaga: W przypadku problemów z dodaniem skrzynki pocztowej konieczne jest sprawdzenie w ustawieniach konta (wp,onet,o2,gmail) czy włączony jest dostęp do serwerów SMTP oraz IMAP. Niektórzy operatorzy automatycznie blokują dostęp do usług w celach bezpieczeństwa.

    Sewery SMTP najpopularniejszych dostawców:

    • smtp.wp.pl
    • smtp.poczta.onet.pl
    • poczta.o2.pl
    • smtp.gmail.com:465
  • Ustawienie kont e-mailowych

    Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne - klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie.

     

    Krok 2. Klikamy w ikonę "Konta e-mailowe".

     

    Krok 3. Wybieramy czerwoną ikonę "+dodaj nowy adres".

     

    Krok 4. Uzupełniamy dane nowego konta mailowego. Wpisujemy adres email.

     

    Krok 5. W rubryce nadawca wiadomości podajemy nazwę firmy. Jeżeli firma ma kilku lub kilkunastu pracowników, warto poza nazwą firmy podać imię i nazwisko - system wygeneruje stopkę dla każdego pracownika.

     

    Krok 6. Podajemy SMTP. Każda poczta ma inny adres SMTP. W przypadku poczty Onet jest to: smtp.poczta.onet.pl

     

    Krok 7. Wpisujemy nazwę użytkownika. Nazwą użytkownika jest zazwyczaj adres email.

     

    Krok 8. Wpisujemy hasło. Hasło musi być takie samo, za pomocą którego logujemy się do danej poczty internetowej. 

     

    Krok 9. Jeżeli tworzymy pierwsze konto, zaznaczamy status "Prywatny: Nie". Jeżeli zaznaczymy status prywatny, konto nie będzie widoczne dla naszych pracowników. 

     

    Krok 10. Klikamy ikonę "wygeneruj stopkę".

     

    Krok 11. Stopka została wygenerowana. Będziemy teraz uzupełniać informacje w stopce.

     

    Krok 12. Wpisujemy imię i nazwisko.

     

    Krok 13. Podajemy numer telefonu.

     

    Krok 14. Wpisujemy adres email.

     

    Krok 15. Podajemy adres strony internetowej.

     

    Krok 16. Gdy uzupełnimy wszystkie informacje, wybieramy "Zapisz".

     

    Krok 17. Konto e-mailowe zostało zapisane, jest jednak nieaktywne.

     

     Żebyśmy mogli z niego korzystać należy wybrać żółty trójkąt z białym wykrzyknikiem. 

     

    Jeżeli otrzymamy taki komunikat, oznacza to, że albo błędnie wpisaliśmy jakieś dane np. hasło albo serwer SMTP jest wyłączony na naszej poczcie internetowej.

     

    Krok 18. Żeby włączyć serwer SMTP na poczcie Onet, logujemy się na nasze konto. 

     

    Krok 19. Wybieramy ustawienia.

     

    Krok 20. Widzimy, że faktycznie powodem był domyślnie wyłączony serwer SMTP.  

     

    Klikamy włącz.

     

    Krok 21. Wracamy do systemu. Jeżeli dane są prawidłowo podane i mamy pewność, że serwer SMTP jest włączony, po kliknięciu w żółty trójkąt z białym wykrzyknikiem, konto powinno się uaktywnić.

     

    Konto jest aktywne.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Jak wysyłać wiadomości email z systemu Comoveo?

    UWAGA  Żeby wysyłać wiadomości email oraz mailing z systemu Comove, należy uprzednio dodać swoje konto e-mailowe w ustawieniach globalnych.

     

    Krok 1. Wybieramy w bocznym panelu nawigacyjnym ikonę "Wyślij e-mail".

     

     

    Krok 2. Otworzyło nam się okno. Będziemy uzupełniać informacje. Wybieramy rubrykę "Wyślij z adresu".

     

    W tym miejscu widzimy wszystkie nasze adresy email przyłączone do systemu. Wybieramy adres email, z którego wyślemy wiadomość.

     

    Krok 3. Wpisujemy adres email osoby, do której wysyłamy emaila.

     

    Krok 4. Wpisujemy temat emaila.


     

    Krok 5. Wpisujemy treść emaila.

     

    Krok 6. Jeżeli chcemy, możemy klientowi wysłać wraz treścią emaila, dokument. Żeby to zrobić wybieramy czarną rubrykę "Wybierz plik z aplikacji CRM".


     

    Krok 7. Wybieramy, co chcemy wysłać w emailu.


     

    Krok 8. Po wybraniu, otwierają nam się wszystkie dokumenty z danej kategorii, które przygotowaliśmy. 


     

    Klikamy w ten, który chcemy załączyć a następnie wybieramy ikonę "Załącz".

     

    Krok 9. Załączyliśmy dokument do emaila. Żeby wyjść z tego okna wybieramy znak x.


     

    Krok 10. Gdy wszystkie dane są poprawnie uzupełnione, klikamy "Wyślij".

     

    Klient otrzymał od nas wiadomość email.

     

     

     

     

     

     

     

  • Płatności

  • W jaki sposób dokonać płatności za dostęp do aplikacji?

    Proces opłacania abonamentu jest automatyczny. W przypadku, gdy konto traci ważność, dostęp do aplikacji CRM jest automatycznie blokowany a użytkownikowi ukazuje się stosowna informacja:

    Aby dokonać płatności automatycznej (system płatności online obsługuje PayU):

    Krok 1. Należy wybrac odpowiedni pakiet AppLarge lub AppLarge+

    Krok 2. Wybrać odpowiednią metodę płatności (BLIK, szybki przelew, karta kredytowa)

    Krok 3. Autoryzować płatność i powrócić do strony aplikacji.

    Krok 4. W przypadku poprawnie dokonanej płatności system automatycznie odblokuje dostęp do aplikacji.

  • Avatar

  • Jak dodać AVATAR?

    Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne - klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie.

     

    Krok 2. Wybieramy ikonę z napisem AVATAR.

     

    Krok 3. Klikamy w rubrykę "Avatar; Wybierz plik lub przeciągnij tutaj" i wybieramy nasze zdjęcie lub przeciągamy plik w kierunku rubryki "Avatar; Wybierz plik lub przeciągnij tutaj".

     

    Krok 4. Poniżej rubryki "Avatar; Wybierz plik lub przeciągnij tutaj" widzimy nazwę naszego pliku. Sugerowany format pliku to kwadrat. Po wybraniu zdjęcia, wybieramy zapisz.

     

    AVATAR został zapisany.

  • Ustawienie globalne

  • Jak dodać informacje o firmie?

    Edycja danych firmy w Comoveo CRM:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Zostaniemy przeniesieni do formularza z danymi firmy. 

    Krok 3. Modyfikujemy dane i klikamy przycisk Zapisz

  • Jak ustawić AVATAR konta?

    Edycja AVATARU konta w Comoveo CRM:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Klikamy w zakładkę "AVATAR". 

    Krok 3. Modyfikujemy dane i klikamy przycisk Zapisz

  • Kategorie zadań do Comoveo?

    Edycja i tworzenie kategorii zadań w Comoveo CRM:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Klikamy w zakładkę "Kategorie zadań".

    Krok 3. Zostaniemy przeniesieni na listę z nazwami zadań. Są to kategorie zadań, które pomagają w identyfikacji i wyszukiwaniu zadań jakie dodajemy lub są nam przydzielane w systemie.

    Krok 4. Klikamy w nazwę kategorii, lub w niebieski przycisk "Edycja" i przechodzimy do formularza.

    Krok 5. Modyfikujemy dane i klikamy przycisk Zapisz

    Krok 6. Dodawanie kategorii następuje poprzez kliknięcie czerwonego przycisku "Dodaj nową kategorię".

    Krok 7. Wpisujemy dane i klikamy przycisk Zapisz

  • Tagi do oznaczania klientów w Comoveo CRM

    Edycja i tworzenie tagów Comoveo CRM:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Następnie klikamy w ostatnią zakładkę "Tagi". 

    Krok 3. Zostajemy przeniesieni do listy tagów. Klikając w nazwę lub przycisk edycji z prawej strony możemy dokonać zmiany danego tagu.

    Krok 4. Modyfikujemy dane i klikamy przycisk Zapisz.

    Krok 5. Aby dodać nowy tag, klikamy na liście tagów przycisk "Dodaj nowy tag"

    Krok 6. Uzupełniamy dany i klikamy przycisk Zapisz.

  • Pracownik

  • Jak dodać pracownika?

    Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne - klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie.

     

    Krok 2. Wybieramy ikonę z napisem "Pracownicy".

     

    Krok 3. Klikamy w czerwoną rubrykę z napisem "Dodaj pracownika".

     

    Krok 4. Wpisujemy login pracownika - loginem może być imię, nazwisko, imię i nazwisko, pseudonim, inicjały... Wybierając login należy mieć na uwadze, że będzie on widoczny na ofercie, przy numerze oferty.

     

    Krok 5. Wpisujemy hasło.

     

    Krok 6. Podajemy adres email - dzięki podaniu adresu email, pracownik będzie mógł odzyskać dostęp do konta gdy zapomni hasło. Na podany adres email przyjdzie link resetujący hasło.


     

    Krok 7. Wpisujemy numer telefonu. Na podany numer telefonu będą przychodziły różnego rodzaju powiadomienia, np. o utworzeniu notatki, wiadomości z chatu.

     

    Krok 8. Zaznaczamy uprawnienia. Jeżeli chcemy udostępnić pracownikowi dostęp do konkretnej funkcji w systemie, należy wybrać mały kwadracik poniżej danej funkcji. Po zaznaczeniu poszczególnych uprawnień, klikamy zapisz.

     

    Pracownik został dodany do systemu.

     


     

     

     

  • Jak usunąć pracownika?

    Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne - klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie.

     

    Krok 2. Wybieramy ikonę z napisem "Pracownicy".

     

    Krok 3. Wybieramy pracownika, którego chcemy usunąć z systemu, klikamy w czerwony przycisk z białym x.

     

    Krok 4. Wybieramy napis "Usuń" znajdujący się na niebieskim tle.

     

    Pracownik został usunięty.

     

  • Tagi

  • Jak dodać tag?

    Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne - klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie.

     

    Krok 2. Wybieramy ikonę z napisem "Tagi"

     

    Krok 3. Klikamy w napis na czerwonym tle "+Dodaj nowy tag".

     

    Krok 4. W rubryce nazwa wpisujemy nazwę tagu.

     

    Krok 5. Wybieramy kolor tagu.

     

    Krok 6. Gdy wybierzemy nazwę i kolor tagu, klikamy zapisz.

     

    Nowy tag został zapisany.

  • Jak edytować tag?

    Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne - klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie.

     

    Krok 2. Wybieramy ikonę z napisem "Tagi".

     

    Krok 3. Wybieramy tag, który chcemy edytować.

     

    Krok 4. Dokonujemy zmiany. Jeżeli chcemy zmienić nazwę klikamy w rubrykę "nazwa", gdy chcemy zmienić kolor klikamy w rubrykę "Kolor".

     

    Krok 5. Po dokonaniu zmian wybieramy zapisz.

     

    Tag został edytowany.

     

  • Jak usunąć tag?

    Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne - klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie.

     

    Krok 2. Wybieramy ikonę z napisem "Tagi".

     

    Krok 3. Wybieramy tag, który chcemy usunąć. Klikamy w czerwony przycisk z białym x.

     

    Krok 4. Wybieramy "Na pewno usunąć?" - Usuń.

     

    Tag został usunięty. 

     

  • Notatki

  • Jak dodać notatkę?

    Krok 1. Wybieramy dzień, na który chcemy dodać notatkę. Klikamy myszką w czerwony przycisk z białym x znajdujący się przy wybranym dniu.

     

    Krok 2. Wybieramy pomarańczowy prostokąt - dodaj do kalendarza notatkę.

     

    Krok 3. Uzupełniamy informacje o notatce. Zaczynamy od wpisania tytułu notatki. 

     

    Krok 4. Wybieramy uczestników - uczestnikami są pracownicy wprowadzeni do systemu. Klikamy w nazwę pracownika, którego chcemy dodać do notatki.

     

    Krok 5. Wpisujemy w rubryce "Notatka" więcej informacji dotyczących notatki.

     

    Krok 6. Klikamy w ikonę przedstawiającą kalendarz i wybieramy datę, na kiedy notatka zostanie przydzielona.

     

    Krok 7. Ustawiamy godzinę - klikamy w ikonę przedstawiającą zegar.  UWAGA! Ustawiając godzinę ustawiamy czas kiedy system przypomni nam w powiadomieniu push o notatce. Czas ustawiamy odpowiednio wcześniej niż jest samo wydarzenie (dając sobie czas np. na skompletowanie dokumentów, przygotowanie się do spotkania, dojazd itp.)

     

    Krok 8. Żeby dodać notatkę wybieramy "Dodaj notatkę". 

     

    Notatka została dodana. 

     

     

     

     

  • Jak usunąć notatkę?

    Krok 1. Wybieramy notatkę, którą chcemy usunąć.

     

    Krok 2. Klikamy czerwony przycisk "usuń notatkę".

     

    Notatka została poprawnie usunięta.

  • Jak dodać do zapisanej notatki nowego uczestnika?

    Krok 1. Wybieramy notatkę w kalendarzu - klikamy w nią.

     

    Krok 2. Dokonujemy edycji notatki. Klikamy w rubrykę "Wybierz uczestników", następnie wybieramy nowego uczestnika notatki. 

     

    Krok 3. Nowy uczestnik notatki został dodany. Żeby zapisać edytowaną notatkę wybieramy zapisz.

     

    Edytowana notatka została zapisana.

     

     

     

  • Jak przenieść notatkę na inny dzień?

    Krok 1. Klikamy w notatkę.

     

    Krok 2. Wybieramy ikonę przedstawiającą kalendarz. Klikamy w dzień, na który chcemy przenieść notatkę.

     

    Krok 3. W rubryce "Data" widnieje nowa data notatki. Żeby zapisać edycję notatki wybieramy zapisz.

     

    Notatka została przeniesiona na inny dzień ( z 16 lipca 2019 roku na 17 lipca 2019 roku).

     

     

  • Notatki w praktyce

    Notatki tworzymy po to, żeby pamiętać o danym wydarzeniu. Podczas tworzenia notatki podajemy czas - jest to czas kiedy otrzymamy przypomnienie o notatce. 

    Jeżeli umówiliśmy się z klientem na spotkanie w kawiarni o 15 godzinie, nastawiamy czas notatki odpowiednio wcześniej np. na 13:30. O godzinie 13:30 dostaniemy powiadomienie push przypominające o spotkaniu.

  • Produkty

  • Jak dodać produkt?

    Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne - klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie.

     

    Krok 2. Klikamy w ikonę "Produkty".

     

    Krok 3. Klikamy w kategorię produktów, do której chcemy dodać produkt.

     

    Krok 4. Wybieramy czerwoną rubrykę "+Dodaj produkt".

     

    Krok 5. Żeby załączyć zdjęcie produktu klikamy "Wybierz plik lub przeciągnij tutaj".

     

    Widzimy nazwę załączonego zdjęcia. 

     

     

    Krok 6. Wpisujemy nazwę produktu.

     

    Krok 7. Wpisujemy index produktu, jest to opcja dodatkowa. 

     

    Krok 8. Podajemy jednostkę zakupu produktu np. m2, szt. op. 

     

    Krok 9. W rubryce "Opis" wpisujemy informacje o produkcie.

     

    Krok 10. W rubryce cena jednostkowa sprzedaży wpisujemy cenę, za jaką sprzedajemy produkt.

     

    Krok 11. W rubryce cena jednostkowa zakupu wpisujemy cenę, za którą my kupiliśmy produkt.

     

    Krok 12. Po uzupełnieniu wszystkich informacji o produkcie, wybieramy "Zapisz". 

     

    Produkt został zapisany. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Jak dodać kategorię produktów?

    Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne - klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie.

     

    Krok 2. Klikamy w ikonę "Produkty".

     

    Krok 3. Wybieramy czerwoną rubrykę "Dodaj nową kategorię produktów".

     

    Krok 4. Wpisujemy nazwę kategorii. 

     

    Krok 5. Zapisujemy.

     

    Kategoria produktów została zapisana. 

     

     

     

     

  • Jak usunąć produkt?

    Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne - klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie.

     

    Krok 2. Klikamy w ikonę "Produkty".

     

    Krok 3. Wybieramy kategorię produktów, w której znajduje się produkt, który chcemy usunąć. 

     

    Krok 4. Klikamy w rubrykę "Opcje", przy produkcje który chcemy usunąć. 

     

    Krok 5. Wybieramy usuń. 

     

    Krok 6. Na pewno usunąć - Usuń. 

     

     Produkt został usunięty. 

     

     

     

     

     

  • Chmura

  • Jak dodać folder do chmury?

    Krok 1. Wybieramy ikonę przedstawiającą chmurę. 

     

    Krok 2. Klikamy w czerwoną ikonę "Dodaj folder".

     

    Krok 3. Wpisujemy nazwę folderu. 

     

    Krok 4. Wybieramy opcję czy folder będzie publiczny czy prywatny. Folder publiczny będzie widoczny dla wszystkich aktywnych pracowników, natomiast folder prywatny tylko dla osoby, która go utworzyła. Domyślnie system zaznacza folder publiczny, jeżeli jednak chcemy żeby folder był prywatny, wystarczy kliknąć w napis "Prywatny". Zapisujemy. 

     

    Krok 5. Folder "Film reklamowy" został utworzony. Żeby dodać do niego załączniki, klikamy "Wybierz plik lub przeciągnij tutaj".

     

    Krok 6. Plik został załączony. Żeby zapisać wybieramy "Zapisz".

     

    Plik został zapisany w folderze "Film reklamowy". 

     

     

     

     

     

  • Jak zmienić nazwę folderu?

    Krok 1. Wybieramy ikonę przedstawiającą chmurę. 

     

    Krok 2. Wybieramy ikonę z napisem "Opcje", następnie "Zmień nazwę".

     

    Krok 3. W rubryce "Nazwa folderu" wpisujemy nową nazwę folderu. 

     

    Krok 4. Po dokonaniu edycji wybieramy "Zapisz".

     

    Nazwa folderu została zmieniona. 

     

     

     

     

  • Jak pobrać plik zapisany w chmurze?

    Krok 1. Wybieramy ikonę przedstawiającą chmurę. 

     

    Krok 2. Klikamy w folder, w którym znajduje się plik, który chcemy pobrać. 

     

    Krok 3. Klikamy "wybierz". 

     

    Krok 4. Zaznaczamy kwadracik znajdujący się po prawej stronie.

     

    Krok 5. Wybieramy zieloną ikonę "Pobierz".

    Film reklamowy został pobrany. 

     

     

     

  • Jak przenieść plik do innego folderu w chmurze?

    Krok 1. Wybieramy ikonę przedstawiającą chmurę. 

     

    Krok 2. Klikamy w folder, w którym znajduje się plik, który chcemy przenieść do folderu "Filmy reklamowe 2018". 

     

    Krok 3. Klikamy "wybierz". 

     

    Krok 4. Zaznaczamy kwadracik znajdujący się po prawej stronie.

     

    Krok 5. Wybieramy rubrykę z nazwą folderu. Klikamy w nazwę folderu, do którego chcemy przenieść plik.

     

    Krok 6. Klikamy w niebieską ikonę "Przenieś".

     

    Plik został przeniesiony z folderu "Filmy" do folderu "Filmy reklamowe 2018".

     

  • Jak usunąć folder w chmurze?

    Krok 1. Wybieramy ikonę przedstawiającą chmurę. 

     

    Krok 2. Widzimy folder zapisany w chmurze. Klikamy w "Opcje".

     

    Krok 3. Wybieramy usuń. 

     

    Krok 4. Na pewno usunąć? - klikamy OK.

     

    Folder został usunięty. 

     

     

  • Chmura w praktyce

     

    Co to jest chmura?

    Chmura to wirtualny dysk, na którym możemy zapisywać różne pliki - zdjęcia, krótkie filmy, cenniki, katalogi. 

     

    Chmura w praktyce:

    Pojechaliśmy na wakacje. Wzięliśmy ze sobą laptopa, żeby od czasu do czasu zerknąć jak sprawy mają się w firmie i popracować zdalnie. Napisał do nas klient, z prośbą o przygotowanie oferty na duże zamówienie. Chcemy przygotować klientowi ofertę. Nie mamy jednak zapisanego cennika na laptopie oraz nie pamiętamy wszystkich cen produktów. W takiej sytuacji korzystamy z chmury. Otwieramy plik zapisany w chmurze i mamy pełen dostęp do cennika, pomimo tego, że nie jest zapisany na naszym laptopie.

  • Zgłoszenia

  • Jak dodać typ zgłoszeń?

    Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne - klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie.


     

    Krok 2. Wybieramy ikonę "Typy zgłoszeń".


     

    Krok 3. Widzimy pięć przykładowych zgłoszeń przygotowanych przez zespół Comoveo. Żeby utworzyć nowe typy zgłoszeń wybieramy "+Dodaj nowe". 

     

    Krok 4. Wpisujemy nazwę typu zgłoszenia. 

     

    Krok 5. Po wpisaniu nazwy wybieramy zapisz. 

     

    Nowy typ zgłoszeń został zapisany.

     

     

     

     

top