• Konto

  • Czy mogę za darmo wypróbować Comoveo?

    Tak. Udostępniamy 14-dniową wersję darmową oprogramowania. Każde nowo utworzone konto w systemie COMOVEO CRM otrzymuje bezpłatną 14-dniową licencję. Po zakończeniu darmowej licencji istnieje możliwość wykupienia licencji płatnej. Korzystanie z wersji darmowej nie wiąże się z koniecznością wykupienia płatnej wersji.

  • Czy jest możliwość przeprowadzenia jakichś modyfikacji pod nasze konkretne potrzeby?

    Tak. Należy opisać proponowaną modyfikację i przesłać email pod adres support@comoveo.com a nasz zespół przeanalizuje propozycje i prześle odpowiedź czy dana modyfikacja jest możliwa do wprowadzenia i kiedy zostanie wprowadzona.

  • Czy jest podpisywana umowa?

    Nie podpisujemy umowy, opłacają Państwo abonament za miesiąc z góry i korzystają z oprogramowania Comoveo. Nie zawieramy umów terminowych, nie posiadamy okresu wypowiedzenia.

  • Jak ustawić AVATAR konta?

    Edycja AVATARU konta w Comoveo CRM:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Klikamy w zakładkę "AVATAR". 

    Krok 3. Modyfikujemy dane i klikamy przycisk Zapisz

  • Co gdzie jest?

  • Menu główne - pozycje menu oraz ich kolory

     

    Kolory i ich znaczenie:

    W aplikacji dla firm Comoveo CRM, został wprowadzony przejrzysty system identyfikacji funkcji. Każdy dział jes ozbaczony odpowiednim kolorem co pomaga w odnajdowaniu się na stronie.

    Na obrazku z lewej strony widzoczny jest (rozwinięty) pasek główny menu. 

    Po przejściu do konkretnej podstrony, większość elementów docelowych będzie odpowiadała danemu kolorowi (np. w dziale oferty, dominującym kolorem jest zieleń, natomiast dla faktur kolorem dominującym będzie fioletowy)

     

  • Bezpieczeństwo

  • Jakie środki bezpieczeństwa podjęli Państwo w celu zabezpieczenia danych swoich klientów?

    Dane w systemie COMOVEO przechowywane są w serwerowni firmy Megiteam. Serwery są zawsze wyposażone w zdublowane dyski twarde i zasilacze oraz dodatkowo codziennie w nocy wykonywana jest automatyczna kopia wszystkich danych na dodatkowych serwerach. Przesył danych w wersji STANDARD jest zawsze szyfrowany (https), dzięki czemu dane przesyłane przez sieć są całkowicie bezpieczne. Hasła dostępu są zawsze szyfrowane bezpiecznym szyfrem jednostronnym, dzięki czemu nikt, włącznie z administratorami systemu, nie jest w stanie ich odczytać.

  • Jak wylogować użytkownika ze wszystkich urządzeń?

    W celach bezpieczeństwa wprowadziliśmy mechanizm, który pozwala na odłączenie dostępu do aplikacji konkretnemu użytkownikowi. Może się zdarzyć, że jakiś pracownik zostanie dyscyplinarnie zwolniony a w danej chwili jest zalogowany do systemu albo gdy podejrzewamy, że na nasze konto zalogowała się osoba niepowołana. W takim przypadku możemy zmienić hasło do konta i wylogować użytkownika ze wszystkich miejsc.

    Wylogowanie użytkownika ze wszystkich urządzeń:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Przechodzimy do zakładki "Pracownicy"

    Krok 3. Przechodzimy do profilu pracownika, którego chcemy wylogować.

    Krok 4. Klikamy w przycisk "Wyloguj ze wszystkich miejsc"

  • Czy jest możliwość odzyskania usuniętych danych?

    Ze względu na czynnik ludzki, złośliwość pracowników lub inne zdarzenia losowe w Comoveo CRM wprowadziliśmy mechanizm, który pozwala odzyskać usunięte dane (bazy klientów, kontakty, oferty, zadania). Ze względów bezpieczeństwa ten proceś nie jest automatyczny. Właściel firmy, korzystając z adresu konta z jakiego zostało założone konto, musi poprosić o odzyskanie danych.

    Usunięte dane można odzyskać z okresu 30 dni wstecz.

  • Jak stworzyć mocne hasło?

    Ważny by stwórzyć hasło, które będzie dobrze strzegło Twojego konta

    • Postaraj się, by było unikalne - nie używaj jednego hasła dla wszystkich kont (swojej poczty elektronicznej, konta w Allegro, konta do bankowości internetowej).
    • Nie twórz hasła z popularnych słów (niektórzy włamywacze internetowi korzystają z programów, które posługują się słownikiem). Nie układaj hasła zwłaszcza z takich wyrazów, które można łatwo odgadnąć (jak słowa przypominające Twoje imię i nazwisko, Twój login, nazwa Twojej firmy).
    • Nie używaj znaków, które znajdują się obok siebie na klawiaturze (np. qwerty, 123456, qweasd).
    • W haśle użyj małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.

    Powyższe zasady pozwolą na bezpieczne korzystanie z konta, bez obawy o włamanie.

  • Czym jest certyfikat SSL?

    Certyfikat SSL szyfruje dane przesyłane za pośrednictwem przeglądarki na serwer Comoveo CRM. W ten sposób zapewnia ochronę przed przechwyceniem i wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione danych podawanych np. w formularzach. Zwiększa również wiarygodność domeny w opinii internautów i wpływa pozytywnie na pozycje strony internetowej w wynikach wyszukiwania.

  • Kontakty

  • Jak utworzyć bazę klientów i dodać kontakt

    Dodawanie nowej Bazy Klientów:

    Krok 1. W głównym menu (po lewej stronie ekranu), wybieramy pomarańczową ikonkę ludzi Bazy klientów.

    Krok 2. Klikamy na czerwony przycisk Dodaj nową bazę, 

    Krok 3. Wypełniamy pola, Nazwa i rodzaj. Klikamy przycisk Zapisz

    Krok 4. Po zapisaniu formularza zostaniemy przeniesieni do dodanej przed chwilą bazy

    Dodawanie nowego kontaktu do bazy Klientów:

    Krok 1. Przechodzimy do interesującej nas bazy klientów

    Krok 2. Klikamy na czerwony przycisk Dodaj nowy kontakt, a następnie wybieramy czy chcemy dodać firmę czy osobę

    Krok 3. Uzupełniamy pola formularza i klikamy przycisk Zapisz

  • Jakie są rodzaje baz klientów. Którą wybrać?

    Rodzaje baz klientów w systemie Comoveo:

    Kontakty - Standarowa baza klientów

    Baza mailingowa - Baza kontaktów do wysyłki emailingowej. Zazwyczaj dużo większa od standardowej bazy klientów. Klientów z tej bazy nie można wybrać m.in. przy tworzeniu ofert, wystawianiu, faktur, czy dodawania zadań do realizacji.

    Bazy Kontaktów i Bazy mailingowe są podzielone w taki sposób, ze względu na poprawę jakości pracy z systemem Comoveo. Szybkość wyszukiwania informacji oraz szybkość działania aplikacji jest lepsza.

  • W jaki sposób stworzyć tagi do oznaczania klientów?

    Edycja i tworzenie tagów Comoveo CRM:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Następnie klikamy w ostatnią zakładkę "Tagi". 

    Krok 3. Zostajemy przeniesieni do listy tagów. Klikając w nazwę lub przycisk edycji z prawej strony możemy dokonać zmiany danego tagu.

    Krok 4. Modyfikujemy dane i klikamy przycisk Zapisz.

    Krok 5. Aby dodać nowy tag, klikamy na liście tagów przycisk "Dodaj nowy tag"

    Krok 6. Uzupełniamy dany i klikamy przycisk Zapisz.

  • Zadania

  • Jak dodać kategorie zadań do Comoveo?

    Edycja i tworzenie kategorii zadań w Comoveo CRM:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Klikamy w zakładkę "Kategorie zadań".

    Krok 3. Zostaniemy przeniesieni na listę z nazwami zadań. Są to kategorie zadań, które pomagają w identyfikacji i wyszukiwaniu zadań jakie dodajemy lub są nam przydzielane w systemie.

    Krok 4. Klikamy w nazwę kategorii, lub w niebieski przycisk "Edycja" i przechodzimy do formularza.

    Krok 5. Modyfikujemy dane i klikamy przycisk Zapisz

    Krok 6. Dodawanie kategorii następuje poprzez kliknięcie czerwonego przycisku "Dodaj nową kategorię".

    Krok 7. Wpisujemy dane i klikamy przycisk Zapisz

  • Segregatory

  • Co to są segregatory i jak z nich korzystać?

    Segregatory to takie foldery, w których można grupować oferty, zlecenia, faktury oraz pliki. Segregator przechowuje różne elementy systemu dla danego klienta.

    Często nazywane są też inwestycjami, ponieważ robiąc oferty dla konkretnego klienta chcemy założyć segregator pod konkretną inwestycję.

  • Oferty i Zlecenia

  • Jak stworzyć profesjonalną ofertę?

    Tworzenie oferty w Comoveo CRM:

    Krok 1. Klikamy w zieloną ikonkę "Oferty" w lewym menu.

    Krok 2. Zostaniemy przeniesieni wszystkich ofert, jakie stworzone były w systemie.

    Krok 3. Klikamy w przycisk "Nowa oferta".

    Krok 4. Uzupełniamy dane oferty (m.in. wybieramy klienta, format oferty, przypomnienie, dodajemy pozycje oferty - wybierane z listy) i klikamy przycisk Zapisz

    Krok 5. Zostanie wygenerowany plik PDF z ofertą (jednocześnie umieszczony w sekcji Załączniki)

  • Faktury

  • No FAQ's are available.

  • Emailing

  • Jak dodać konto mailowe do wysyłki emailingu w systemie Comoveo?

    Dodawanie konta do wysyłki masowych wiadomości:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Przechodzimy do zakładki "Mailing"

    Krok 3. Zostaniemy przeniesieni na wszystkich kont e-mailingowych.

    Krok 4. Klikamy w przycisk "Dodaj nowy adres". 

    Krok 5. Uzupełniamy dane (zapraszamy do obejrzenia filmu instruktarzowego) i klikamy przycisk Zapisz

    Krok 6. Dodane konto jest nieaktywne, aby dokonać aktywacji konieczne jest kliknięcie w żółty trójkącik ostrzegawczy. System sprawdza poprawność danych i wysyła wiadomość testową na nasz adres. Jeżeli wszystkie dane są poprawne konto będzie aktywne do wysyłek.

    --

    Uwaga: W przypadku problemów z dodaniem skrzynki pocztowej konieczne jest sprawdzenie w ustawieniach konta (wp,onet,o2,gmail) czy włączony jest dostęp do serwerów SMTP oraz IMAP. Niektórzy operatorzy automatycznie blokują dostęp do usług w celach bezpieczeństwa.

    Sewery SMTP najpopularniejszych dostawców:

    • smtp.wp.pl
    • smtp.poczta.onet.pl
    • poczta.o2.pl
    • smtp.gmail.com:465
  • Płatności

  • W jaki sposób dokonać płatności za dostęp do aplikacji?

    Proces opłacania abonamentu jest automatyczny. W przypadku, gdy konto traci ważność, dostęp do aplikacji CRM jest automatycznie blokowany a użytkownikowi ukazuje się stosowna informacja:

    Aby dokonać płatności automatycznej (system płatności online obsługuje PayU):

    Krok 1. Należy wybrac odpowiedni pakiet AppLarge lub AppLarge+

    Krok 2. Wybrać odpowiednią metodę płatności (BLIK, szybki przelew, karta kredytowa)

    Krok 3. Autoryzować płatność i powrócić do strony aplikacji.

    Krok 4. W przypadku poprawnie dokonanej płatności system automatycznie odblokuje dostęp do aplikacji.

  • Ustawienie globalne

  • Jak dodać informacje o firmie?

    Edycja danych firmy w Comoveo CRM:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Zostaniemy przeniesieni do formularza z danymi firmy. 

    Krok 3. Modyfikujemy dane i klikamy przycisk Zapisz

  • Jak ustawić AVATAR konta?

    Edycja AVATARU konta w Comoveo CRM:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Klikamy w zakładkę "AVATAR". 

    Krok 3. Modyfikujemy dane i klikamy przycisk Zapisz

  • Kategorie zadań do Comoveo?

    Edycja i tworzenie kategorii zadań w Comoveo CRM:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Klikamy w zakładkę "Kategorie zadań".

    Krok 3. Zostaniemy przeniesieni na listę z nazwami zadań. Są to kategorie zadań, które pomagają w identyfikacji i wyszukiwaniu zadań jakie dodajemy lub są nam przydzielane w systemie.

    Krok 4. Klikamy w nazwę kategorii, lub w niebieski przycisk "Edycja" i przechodzimy do formularza.

    Krok 5. Modyfikujemy dane i klikamy przycisk Zapisz

    Krok 6. Dodawanie kategorii następuje poprzez kliknięcie czerwonego przycisku "Dodaj nową kategorię".

    Krok 7. Wpisujemy dane i klikamy przycisk Zapisz

  • Tagi do oznaczania klientów w Comoveo CRM

    Edycja i tworzenie tagów Comoveo CRM:

    Krok 1. Klikamy w ikonkę zebatki z prawej górnej części strony.

    Krok 2. Następnie klikamy w ostatnią zakładkę "Tagi". 

    Krok 3. Zostajemy przeniesieni do listy tagów. Klikając w nazwę lub przycisk edycji z prawej strony możemy dokonać zmiany danego tagu.

    Krok 4. Modyfikujemy dane i klikamy przycisk Zapisz.

    Krok 5. Aby dodać nowy tag, klikamy na liście tagów przycisk "Dodaj nowy tag"

    Krok 6. Uzupełniamy dany i klikamy przycisk Zapisz.

top